我在華爾街學到的致勝投資術：一輩子不再為錢煩惱

前言

Chapter 1
成為千萬富翁的八大法則
我想將在華爾街所學到的一切分享給大家

[法則1] 不再把投資視為風險
投資不是風險、不投資才是風險
投資可增加選擇權，消除焦慮感
不投資才是風險的思維
無論年齡老少

[法則2] 跳脫「溫水煮青蛙」，建立停損點
收益率過低。還能夠獲得更高的效益
情況逐漸惡化的日本，應該轉換思考

[法則3] 分開策畫，「長期投資計劃」與「短期投資」
以長期投資計劃為本，再以短期投資拉高效益
以高橋丹式﹃獅子戰略﹄大膽地投資

 [法則4] 記住「夏普比率」
降低風險、提高效益
了解夏普比率，成為世界第一的投資專家

 [法則5] 善用日本人講究規律的特性
以日曆進行記錄、遵守規律、自己與自己交易
亂無章法的投入會迎來重大損失
做筆記、守規律

[法則6] 失敗，不能避開只能跨過去
勇敢挑戰不懼怕失敗，跨過失敗後才能提高投資技能
從小額開始嘗試，逐漸累積經驗值

[法則7] 豐富並掌控心理能量
金錢只是數字，而非目的
學會調整情緒
過度糾結在金錢上，金錢愈不可能增加

 [法則8] 不被過去的成績束縛也不去預測未來
關鍵不在於美股有多強，而是找出如同美國一樣的潛力國
在獅子戰略中不對未來多加預測
不被過去的獲利束縛
多加關注國際新聞
比新聞更早看見市場

Chapter 2
從華爾街到東南亞，再到日本
好勝不服輸的少年走向華爾街
在康乃爾大學學到的重點
做出必勝的策略
入職金融王者摩根士丹利
不適合我的業務工作
發生在一年之後的雷曼風暴
雷曼風暴教會我的東西
轉調交易員
沒有經過冒險的人生，也是一道風險
找到導師、徹底學習
二十五年來成績從未出現過負數的人
二十六歲成立避險基金公司
募資的問題在於損失風險的大小
持續一年半的超優運作
十分鐘損失七億的原因
開始步上東南亞之旅
遇見形形色色的人們，在投資上也得到啟發
離開華爾街的決心

Chapter 3
獅子戰略①了解成為億萬富翁所需要的資產
所需的資產分為三種類別
股票
海外
ETF是最理想的選擇
個股怎麼樣呢
我應該持有日本股票嗎
公司債券
企業發行之債券，有利息和還本的功能
貨幣
把自己的房子當作資產
國債
現金
大宗商品
黃金
白銀
白金
其他大宗商品
比特幣
投資的責任要自行承擔

Chapter 4
獅子戰略②基礎就在於老老實實的長期定期定額
長期定期定額就是基礎
把薪水分成三個部分，決定運用在投資上的金額
把現金和存款也視為投資
如果拿到獎金或一大筆資金，也要按照時機來分配
投資組合分為三種類別
三種類別的比例該如何拿捏
儘早開始，小額也沒關係
使用定期定額NISA和iDeCo
強制定期定額的優點
運用紀律性來定期定額投資ETF
用新增資金來重新調整投資組合
如果沒有新增資金的話，要如何進行重新調整
重新調整還有其他的效果

Chapter 5
獅子戰略③利用短期投資提升績效
短期投資要跟著趨勢走來提升績效
新手不需要勉強，只有長期定期定額也OK
小額投入，也可以試試看模擬器
累積小額的獲利
短期投資的想法應該從何找起？
查看國際新聞
是否需要設定停損的規則呢？
如果只是微小的損失，不管虧幾次都沒關係
虧損是難免的，千萬不要責怪自己
就算賠錢也不要放棄投資
資金槓桿可能會放大損失
夏普比率是很重要的
夏普比率的計算公式
價格下跌有兩大損失
投資商品的多元化和相關係數是很重要的
如何提高夏普比率
技術的發展是多元化的障礙
即使再怎麼多元化，也會有一時失足的時候
考慮財產的避險
長期定期定額的投資也需要避險？
檢視自己的個性與壓力大小
利用賣空來避險
掌握多種避險方法
使用反向型
ETF來避險是不恰當的
活用選擇權交易來進行避險

Chapter 6
獅子戰略④圖表與技術面分析
不要看基本面，要看技術面
學習圖表，累積經驗
圖表應該要多久看一次
K線圖（Candlestick Chart）
成交量（Volume）
移動平均（Moving Average）
MACD
布林通道
RSI
找出股價的領先指標
圖表是一門藝術，非常深奧

後記